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Consulenza in Materia di Investimenti

Un team di professionisti a servizio dei Clienti 

Assistiamo i Clienti nelle esigenze di pianificazione finanziaria offrendo importanti servizi di consulenza in materia di investimenti.

Per far questo ci avvaliamo delle competenze professionali acquisite dal team di gestione in oltre 10 anni di attività.

Un’unità dedicata dell’Area Investimenti Mobiliari garantisce una consulenza personalizzata di alto livello: la pianificazione patrimoniale, la costruzione del portafoglio e l'ottimizzazione delle scelte d’investimento sono studiate ad hoc insieme al Cliente interpretando e condividendo i personali obiettivi.

È prevista una revisione periodica delle scelte attuate in funzione dei cambiamenti del contesto macroeconomico e finanziario.

 

La consulenza comprende servizi quali:

  • Visione dei mercati
  • Analisi scenari macro
  • Formulazione di raccomandazioni personalizzate