Salta al contenuto principale

Gestioni di portafoglio etiche

Un servizio tailor made

Euregio Plus SGR S.p.A. ha istituito due Linee di Gestione Etiche: la Linea denominata “GP Etica Moderata” la Linea denominata “GP Etica Dinamica”. 

Nell'individuare gli investimenti che consentono di promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali, Euregio Plus SGR si avvale della consulenza di Etica Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio del Gruppo Banca popolare Etica, che fornisce l’Universo Investibile delle imprese, degli Stati e delle Agenzie in cui il Fondo può investire. 
La selezione degli emittenti viene svolta da Etica Sgr sulla base di indicatori sociali, ambientali e di governance (ESG), sottoposti ad aggiornamento periodico. 
L’analisi degli emittenti viene effettuata sulla base dei dati e delle informazioni fornite da società specializzate nell'analisi della sostenibilità degli emittenti, secondo una metodologia di proprietà di Etica Sgr rappresentata dal marchio depositato a livello internazionale ESG EticApproach®. 
Gli emittenti vengono selezionati a seguito di uno screening negativo (finalizzato ad escludere tutti gli emittenti reputati controversi da un punto di vista ESG) e di uno positivo (finalizzato alla selezione degli emittenti che superano una certa soglia di sostenibilità e/o considerati migliori all’interno del proprio settore secondo un approccio “best-in-class”). All’analisi così effettuata vengono aggiunti specifici approfondimenti che tengono conto delle contingenze legate all’attualità ed ulteriori informazioni attinenti alle attività di dialogo con gli emittenti stessi svolte da Etica Sgr e/o relative al livello di rischio reputazionale su temi di natura ESG. 
Le Agenzie vengono analizzate sulla base di informazioni quali il tipo di attività svolta, gli azionisti e le possibili controversie ESG. 
Etica Sgr valuta le pratiche di governance delle imprese anche attraverso il voto nelle assemblee degli azionisti e il dialogo continuo con gli emittenti. Il rispetto delle caratteristiche sociali e/o ambientali perseguite dagli investimenti del Fondo Pensione si esplica nel monitoraggio degli emittenti, ovvero nella costruzione degli “Universi Investibili” da parte di Etica Sgr. Durante l’aggiornamento periodico degli Universi, il processo di analisi, basato su elementi di esclusione, elementi di valutazione, assegnazione di un punteggio ESG e applicazione di soglie assolute e/o settoriali, viene interamente rivisto. I dati legati a ciascun emittente, quindi, vengono aggiornati alla luce dei miglioramenti o peggioramenti registrati dalle imprese o Stati analizzati che determinano così le entrate e le uscite dall’Universo stesso.

GP Etica Moderata

La gestione è di tipo bilanciato-moderato e mira ad un incremento del valore del capitale nell’ottica del medio periodo può investire fino ad un massimo del 30% in strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici e dal punto di vista geografico. 

GP Etica Dinamica

La gestione è di tipo bilanciato-dinamico e mira ad un incremento del valore del capitale nell’ottica del medio/lungo periodo.
La gestione può investire fino ad un massimo del 100% ed un minimo del 50% in strumenti di natura azionaria di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici e dal punto di vista geografico.


Se sei interessato ad approfondire la conoscenza di tale servizio contatta Banca Popolare Etica, punto di riferimento per la promozione e la distribuzione delle Linee di Gestione nonché per lo svolgimento di tutte le attività di assistenza alla clientela nella fase pre-e postvendita. 
 

Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita informativa precontrattuale e alle condizioni contrattuali a disposizione presso gli sportelli di banca Etica che commercializzano il servizio. La sottoscrizione di un contratto di gestione di portafogli comporta dei rischi, ivi incluso il rischio di perdita del capitale investito.
 

Vai al sito di Banca Etica