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ETHISCHES PORTFOLIOMANAGEMENT

Ein maßgeschneiderter Service

Die Gesellschaft Euregio Plus SGR AG hat zwei Linien für ethisches Portfoliomanagement mit der Bezeichnung “GP Etica Moderata” und “GP Etica Dinamica” aufgelegt. 

Bei der Wahl von auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Kapitalanlagen stützt sich Euregio Plus SGR AG auf die Beratung von Etica Sgr S.p.A., einer Kapitalverwaltungsgesellschaft der Banca Popolare Etica Gruppe, die das Anlageuniversum bestimmt, aus dem der Fonds investierbare Unternehmen, Länder und Agencies auswählen kann. 

Die Auswahl der Emittenten wird von der Gesellschaft Etica Sgr auf der Grundlage von Sozial-, Umwelt- und Governance-Indikatoren (ESG) vorgenommen, die regelmäßig aktualisiert werden.  

Die Analyse der Emittenten erfolgt auf der Basis von Daten und Informationen, die von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die sich auf die Analyse der Nachhaltigkeit von Emittenten spezialisiert haben, und zwar nach einer eigenen Methodik, für die Etica Sgr die international eingetragene Marke ESG EticApproach® besitzt.  

Die Emittenten werden nach einem Negativ-Screening (das darauf abzielt, alle Emittenten auszuschließen, die nach den ESG-Kriterien als umstritten gelten) und einem Positiv-Screening ausgewählt (das darauf abzielt, Emittenten auszuwählen, die einen bestimmten Schwellenwert für Nachhaltigkeit überschreiten und/oder nach einem "Best-in-Class"-Ansatz als die Besten innerhalb ihrer Branche gelten). Das auf diese Weise durchgeführte Auswahlverfahren wird durch spezifische vertiefte Analysen ergänzt, die mit dem aktuellen Geschehen verbundene Aspekte und zusätzliche Erkenntnisse berücksichtigen, die die Gesellschaft Etica Sgr im Dialog mit den Emittenten selbst gewinnt; ebenfalls berücksichtigt werden indirekte ESG-Risiken wie Reputationsrisiken.

Die Agencies werden anhand von Informationen zum Geschäftsfeld, zu den Aktionären und zu möglichen Streitigkeiten in Zusammenhang mit ESG-Faktoren analysiert.

Etica Sgr bewertet die Governance-Praktiken der Unternehmen, auch anhand der Abstimmungen in den Aktionärsversammlungen und durch einen ständigen Dialog mit den Emittenten. Die Einhaltung der sozialen und/oder ökologischen Kriterien, die der Rentenfonds mit seinen Kapitalanlagen anstrebt, wird durch die Überwachung der Emittenten sichergestellt, d.h. durch die Bestimmung des investierbaren Anlageuniversums durch Etica Sgr. Bei der periodischen Aktualisierung der Universen erfolgt eine umfassende Überprüfung der Analyseprozesse, basierend auf Ausschlusskriterien, Bewertungskriterien, der Zuweisung eines ESG-Scores und der Anwendung von absoluten und/oder branchenspezifischen Schwellenwerten. Die Daten für die einzelnen Emittenten werden daher unter Berücksichtigung der positiven oder negativen Veränderungen aktualisiert, die die analysierten Unternehmen oder Staaten verzeichnet haben; so wird über die Aufnahme ins oder den Ausschluss aus dem Anlageuniversum entschieden.

Portofoliomanagement GP Etica Moderata

Das Management setzt auf eine ausgewogene-moderate Anlagestrategie und strebt eine mittelfristige Wertsteigerung des Kapitals an. Bis zu 30% können in Aktien von Emittenten mit unterschiedlicher Kapitalisierung investiert werden, wobei auf eine breite Streuung der Anlagen auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen geachtet wird. 

Portofoliomanagement GP Etica Dinamica

Der Managementstil ist ausgewogen-dynamisch und zielt darauf ab, den Wert des Kapitals mittel-/langfristig zu steigern.
Mindestens 50 bis höchstens 100% können in Aktien von Emittenten mit unterschiedlicher Kapitalisierung investiert werden, wobei auf eine breite Streuung der Anlagen auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren und geografischen Regionen geachtet wird.


Wenn Sie Interesse haben und mehr zu diesem Service erfahren wollen, kontaktieren Sie bitte Banca Popolare Etica, die für Bewerbung und Vertrieb dieser Form von Portfoliomanagement und für die Betreuung der Kunden in der Zeit vor und nach dem Vertragsabschluss zuständig ist. 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den vorvertraglichen Unterlagen und den Vertragsbedingungen, die bei den Schaltern von Banca Etica aufliegen, die diesen Service anbieten. Die Zeichnung eines Vertrags über ein Portfoliomanagement ist mit Risiken verbunden, wozu auch der Verlust des angelegten Kapitals gehört.
 

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