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Offener Rentenfonds Pensplan Profi - Allgemeine Unterlagen

Allgemeine und unverzichtbare Unterlagen für Mitglieder des Fonds
[Letzte Änderung 06/09/2019 16:00]
Wichtige Anmerkung: die folgende periodische Mitteilung ist lediglich ein Beispiel. Die periodische Mitteilung soll lediglich eine Zusammenfassung der Vorsorgesituation bieten. Um die freiwillig eingezahlten Beiträge steuerlich abziehen zu können, müssen die Bankbescheinigungen vorgelegt werden. Für die Beiträge, die mittels Arbeitgeber eingezahlt werden, muss das CUD-Modell vorgelegt werden. Nachstehend finden Sie auch ein Beispiel des Leitfadens zum Lesen Ihres Kontoauszugs.

 

Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen - vor dem Beitritt lesen Sie bitte den Abschnitt I des Informationsblatts „Wesentliche Angaben für den Unterzeichner“. Weitere Informationen finden Sie im Informationsblatt und in der Geschäftsordnung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Renditen.
 

Angebotsunterlagen

→ Geschäftsordnung

→ Informationsblatt für potenzielle Mitglieder

→ Wesentliche Angaben für den Unterzeichner

→ Kostenaufstellung

→ Beitrittsformular und Fragebogen zur Selbstbewertung

→ Meine Zusatzrente - Standardisiert

→ Dokument zur Steuerregelung

→ Dokument zu den Vorschüssen

→ Periodische Mitteilung an die Mitglieder (fac simile)

→ Leitfaden zum Lesen des Kontoauszugs

→ Datenschutzerklärung

→ Vordruck gründliche Überprüfung CRS-PEPs

→ Gruppenübersicht

Kommerzielle Unterlagen

→ Broschüre für Mitglieder außerhalb der Region Trentino-Südtirol

→ Broschüre für Mitglieder in der Region Trentino-Südtirol

→ Factsheet Profi Ethical Life Growth März 2020 (nur in italianischer Sprache)

→ Factsheet Profi Ethical Life Balanced Growth März 2020 (nur in italianischer Sprache)

→ Factsheet Profi Ethical Life High Growth März 2020 (nur in italianischer Sprache)

→ Factsheet Profi Ethical Life Safe März 2020 (nur in italianischer Sprache)

→ Factsheet Profi Ethical Life Conservative März 2020 (nur in italianischer Sprache)

→ Aufstellung der Emittenten im Anlageportfolio

Buchhalterische Unterlagen

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2019 (nur in italianischer Sprache)

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 (nur in italianischer Sprache)

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2017 (nur in italianischer Sprache)

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 (nur in italianischer Sprache)

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 (nur in italianischer Sprache)

→ Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 2014 (nur in italianischer Sprache)

Mitteilungen an die Mitglieder

→ Mitteilungen an die Mitglieder